一、引言

随着金融市场的不断发展，投资顾问（以下简称“投顾”）行业在我国逐渐崛起，越来越多的投资者开始寻求专业的投顾服务。为了满足投资者对投顾服务的需求，提升投顾客户关系管理水平，提高工作效率，我们特开发了一套投顾客户关系管理系统，以下简称“投顾客户关系http://oa.ttpai.cn”。本文将对该系统的功能需求进行详细说明，并介绍下载要点。

二、功能需求说明

1. 用户管理

（1）用户注册：支持手机号、邮箱等多种注册方式，方便用户快速注册。

（2）用户登录：支持密码登录、手机验证码登录等多种登录方式。

（3）用户信息管理：用户可查看、修改个人信息，如姓名、手机号、邮箱等。

（4）用户权限管理：管理员可对用户进行权限分配，实现不同角色的功能权限控制。

2. 客户管理

（1）客户信息录入：支持手动录入和批量导入客户信息，包括姓名、联系方式、投资偏好等。

（2）客户关系维护：记录客户与投顾之间的沟通记录、投资建议、服务内容等。

（3）客户分类管理：根据客户特点、投资偏好等进行分类，便于投顾进行针对性服务。

（4）客户查询：支持按姓名、联系方式、投资偏好等条件查询客户信息。

3. 投资顾问管理

（1）投顾信息录入：支持手动录入和批量导入投顾信息，包括姓名、联系方式、专业资质等。

（2）投顾业绩管理：记录投顾的投资业绩，包括收益率、投资金额等。

（3）投顾服务记录：记录投顾为客户提供的服务内容、服务时间等。

（4）投顾查询：支持按姓名、联系方式、专业资质等条件查询投顾信息。

4. 投资项目管理

（1）项目信息录入：支持手动录入和批量导入项目信息，包括项目名称、投资金额、投资期限等。

（2）项目进度跟踪：记录项目进展情况，包括投资进度、收益情况等。

（3）项目风险预警：根据项目特点，对潜在风险进行预警，提醒投顾关注。

（4）项目查询：支持按项目名称、投资金额、投资期限等条件查询项目信息。

5. 报表统计

（1）客户统计：按时间、地区、投资偏好等条件统计客户信息。

（2）投顾业绩统计：按时间、业绩类型等条件统计投顾业绩。

（3）项目统计：按时间、投资金额、投资期限等条件统计项目信息。

（4）综合统计：综合以上各项统计数据，为管理层提供决策依据。

6. 系统设置

（1）参数设置：设置系统参数，如登录验证方式、短信模板等。

（2）日志管理：记录系统操作日志，便于问题追踪和审计。

（3）版本更新：自动检查系统版本，如有更新，自动提示用户更新。

三、下载要点

1. 下载地址：http://oa.ttpai.cn

2. 下载方式：点击“下载”按钮，选择合适的下载方式，如直接下载、离线下载等。

3. 下载要求：请确保您的电脑操作系统与系统兼容，并具备一定的网络带宽。

4. 安装步骤：

（1）解压下载的安装包。

（2）双击“setup.exe”文件，按照提示进行安装。

（3）安装完成后，运行系统，输入用户名和密码登录。

5. 注意事项：

（1）系统安装过程中，请勿断电，以免影响安装进度。

（2）安装完成后，请及时备份系统数据，以防数据丢失。

（3）如遇问题，请及时联系技术支持。

四、总结

投顾客户关系http://oa.ttpai.cn系统旨在为投资者和投顾提供高效、便捷的服务，助力投顾行业快速发展。通过本文的功能需求说明及下载要点，相信您对系统有了更深入的了解。希望该系统能为您的业务带来实际效益，提升客户满意度。